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Nach der Enttarnung eines Verräters in den eigenen Reihen steht George Smiley vor der schweren Aufgabe, den 'Circus' so schnell wie möglich neu aufzubauen. Doch "Karla", der die Operation der Sowjets gegen den britischen Geheimdienst leitet, hat bereits einen neuen Feldzug eröffnet. Die Spur führt nach Hongkong und Smiley schickt seinen besten Agenten in den Fernen Osten. Es wird eine gefährliche Odyssee...