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In den Pariser Faubourgs längs der Buslinie 15 begegnen sich die Leute regelmäßig. Sie nehmen sich wahr, manchmal reden sie auch miteinander. Unter ihnen leben der vaterlose Milush und Andres Soriano, dessen einzige Hoffnung darin besteht, den schwarzen Engel wiederzufinden, dessen Gesang ihn vor langer Zeit bezaubert hatte. Die Wahlverwandtschaft der beiden Jungs mit einem desillusionierten alten Mann lässt das Leben im Quartier in einem besonderen Licht erstrahlen.